盘前情报丨四部门发文推动人工智能标准完善，机构建议持续重视核心标的投资机会；新能源汽车销量回暖

昨日A股

7月2日，市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%。盘面上，软件股集体大涨，财税方向领涨，10余股涨停；低价股逆势活跃；白酒股震荡走强；银行股维持强势。下跌方面，稀土永磁概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。沪深两市成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等板块跌幅居前。

隔夜外盘

美股三大指数2日集体收涨。截至当天收盘，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%。

欧股主要指数2日收盘普跌。截至当天收盘，德国DAX30指数跌0.86%，英国富时100指数跌0.56%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.48%。

国际油价2日小幅下跌。截至当天收盘，美油8月合约跌0.25%，报83.17美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报86.50美元/桶。

重磅资讯①四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》；机构建议持续重视AI核心标的投资机会

据工信部网站，工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

天风证券指出，近期AI产业趋势表现强势，海外AI进展不断，国内同时持续追赶，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。持续重视AI核心标的投资机会。

②新能源汽车销量回暖；机构认为零部件板块将迎发展机会

乘联分会数据显示，根据月度初步数据综合预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。近期，新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升。根据初步数据，全国乘用车市场2024年5月新能源批发万辆以上厂商的销量，占总体新能源乘用车5月全月销量的88.8%，这些企业6月预估销量为86万辆，按照上月结构占比预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。

开源证券指出，新能源、出口端放量支撑车企销量，智能化提速带来产业链新机会。乘用车行业的发展也带动零部件板块的发展，重点关注爆款车型产业链的业绩增量及智能化加速渗透带来的供应链新机会。

③工信部提出打通数据流通大动脉；机构建议持续关注算力产业链

工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示，下一步，将持续夯实数字基础设施建设，打通数据流通大动脉；巩固提升信息通信业领先地位和竞争优势，适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型信息基础设施，加快建设智能化综合性数字基础设施；深入实施工业互联网创新发展工程，打造一批具有全球竞争力的工业互联网平台。

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。

④飞天茅台价格突破2400元/瓶；机构认为龙头估值有望逐步企稳

据大河财立方报道，近日，飞天茅台价格持续回暖。记者通过多方渠道了解到，7月2日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称贵州茅台）经销商和二批商销售飞天茅台价格基本一致，原箱飞天茅台售价为2650元/瓶左右，散飞售价为2450元/瓶左右。

光大证券表示，结合上周龙头股东大会反馈，行业良性发展可期，增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间，但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序，结合中报窗口期临近，部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量，估值有望逐步企稳。

⑤长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅；机构认为地产销售将逐步修复

长沙市自然资源和规划局、长沙市住房和城乡建设局7月2日联合下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。

财通证券认为，在政策的持续支持下，销售会逐步修复，尤其是高能级城市将率先修复。我们看好前期在核心区域提前布局以及在融资端具备更强信用优势的房企，此外，建议关注拥有城中村改造经验的地方性国企。

机构点睛

华安证券：配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期。2024年起三代制冷剂供给进入“定额 持续削减”阶段，同时二代制冷剂加速削减，盘前情报丨四部门发文推动人工智能标准完善，机构建议持续重视核心标的投资机会；新能源汽车销量回暖四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张，叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素，需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大，制冷剂价格稳定上涨，拥有较高配额占比的公司将充分受益。

东兴证券：宠物食品出口业务恢复稳健增长，国内市场消费具备韧性，行业规模仍在稳步提升。从竞争格局而言，国产品牌已逐步占据消费者心智，成为消费主流，各个国产品牌持续顺应健康化、精细化的消费趋势，推出符合消费需求的新产品，通过电商渠道营销、直播等各种方式扩大销售规模，市占率和盈利能力有望持续提升，持续看好宠物食品行业的长期发展。

焦点公告

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