港股通舜宇光学科技涨逾%招商证券料其业务有望受益手机需求复苏

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

金吾财讯|舜宇光学科技(02382)低开高走，截至发稿，涨逾3%，报43.15港元，成交额1.59亿港元。

消息面上，招商证券发研报指，公司智能手机业务复苏幅度有望超越24年初指引，光学创新升级重启、公司主动战略调整将助力今年高端产品占比显着提升，盈利能力复苏弹性可期；同时北美及韩国客户的产品份额有望持续提升，打开未来三年维度的增长空间。

该行表示，公司手机业务方面有望受益于2024年手机需求复苏及安卓高端机型光学影像创新趋势，镜头及摄像模组实现出货量、ASP、毛利率齐升；同时北美及韩国客户的产品份额有望持续提升，打开未来三年维度的增长空间。车载业务一体化布局优势明显，汽车智能化驱动车载镜头、摄像模组、激光雷达及投显业务增长。前瞻布局XR业务并持续加大投入力度，特别是AR领域，有望伴随XR市场发展及大客户新品推出实现长线成长。该行预计公司2024-2026年总收入370/420/479亿元，归母净利润为23/29/35亿元，对应EPS为2.18/2.71/3.29元，对应当前股价PE为20.2/16.2/13.3倍，港股通舜宇光学科技涨逾%招商证券料其业务有望受益手机需求复苏维持“增持”评级。